Les planificateurs et les administrateurs peuvent créer, importer, modifier, archiver et dupliquer des projets.
La création d'un projet vous permet d'y planifier des resources et de suivre le budget alloué:
- Aller à la section Projets
- Cliquez sur Créer un projet
- Saisissez le nom du projet et un code (max 5 caractères) pour l'identifier
- Sélectionnez une couleur de projet. Cette couleur est affichée dans le Planificateur afin de distinguer facilement les projets
- Sélectionnez le type de projet (facturable, non facturable. Cette différence sera utilisée pour le calcul des KPI)
- Si vous avez un budget, indiquez-le (en heures). Utilisez-le pour suivre le budget du projet par rapport aux heures réservées
- Facultatif: Sélectionnez le client associé au projet à l'aide du menu déroulant
- Facultatif : Entrez une date de début et une date de fin du projet
- Facultatif : Entrez les notes de projet si nécessaire
- Cliquez sur Enregistrer les modifications. Votre projet est maintenant listé dans Projets
Vous pouvez également importer des projets - très utile pour créer de nombreux projets en une seule fois !
Pour éditer un projet :
- Sélectionnez le projet dans la liste des projets
- Cliquez sur "Edit" en bas du panneau de droite
- Suivez les mêmes étapes que ci-dessus
Note: Teambook propose une fonction d'importation de masse des projets, cf instructions.