Les planificateurs et les administrateurs peuvent créer, importer, modifier, archiver et dupliquer des projets.

La création d'un projet vous permet d'y planifier des resources et de suivre le budget alloué: 

  1. Aller à la section Projets
  2. Cliquez sur Créer un projet
  3. Saisissez le nom du projet et un code (max 5 caractères) pour l'identifier
  4. Sélectionnez une couleur de projet. Cette couleur est affichée dans le Planificateur afin de distinguer facilement les projets
  5. Sélectionnez le type de projet (facturable, non facturable. Cette différence sera utilisée pour le calcul des KPI)
  6. Si vous avez un budget, indiquez-le (en heures). Utilisez-le pour suivre le budget du projet par rapport aux heures réservées
  7. Facultatif: Sélectionnez le client associé au projet à l'aide du menu déroulant
  8. Facultatif : Entrez une date de début et une date de fin du projet
  9. Facultatif : Entrez les notes de projet si nécessaire
  10. Cliquez sur Enregistrer les modifications. Votre projet est maintenant listé dans Projets

Vous pouvez également importer des projets - très utile pour créer de nombreux projets en une seule fois !

 

Pour éditer un projet :

  1. Sélectionnez le projet dans la liste des projets
  2. Cliquez sur "Edit" en bas du panneau de droite
  3. Suivez les mêmes étapes que ci-dessus

 

 

Note: Teambook propose une fonction d'importation de masse des projets, cf instructions.