Comme alternative à la création manuelle de projets, vous pouvez utiliser les intégrations disponibles dans Teambook!
Une autre alternative consiste à importer/télécharger des projets à partir d'un fichier Excel. C'est particulièrement pratique lorsque vous souhaitez créer de nombreux projets en une seule fois.
- Aller à la section Projets
- Cliquez sur la flèche située à côté du bouton Créer un projet pour accéder à la fonction Importer des projets
- Dans la nouvelle fenêtre modale - cliquez sur Feuille excel, cela crée et stocke un fichier sur votre ordinateur
- Dans la feuille de calcul téléchargée, remplacez les données "modèles" avec celles de votre projet ; ne changez pas l'ordre des colonnes !
- Copiez les cellules des projets que vous voulez importer
- Collez les données sur l'écran pop up à l'endroit indiqué (ne vous préoccupez pas de la mise en page) et cliquez sur Importer
Notes :
- Assurez-vous que les informations obligatoires (nom du projet, type de projet) sont renseignées dans le fichier ; les informations facultatives peuvent également être saisies.
- Les clients que vous avez éventuellement saisis dans la colonne correspondante seront automatiquement créés s'ils ne sont pas déjà présents dans Teambook.