Comme alternative à la création manuelle de projets,  vous pouvez utiliser les intégrations disponibles dans Teambook!

Une autre alternative consiste à importer/télécharger des projets à partir d'un fichier Excel. C'est particulièrement pratique lorsque vous souhaitez créer de nombreux projets en une seule fois.

  1. Aller à la section Projets
  2. Cliquez sur la flèche située à côté du bouton Créer un projet pour accéder à la fonction Importer des projets
  3. Dans la nouvelle fenêtre modale - cliquez sur Feuille excel, cela crée et stocke un fichier sur votre ordinateur
  4. Dans la feuille de calcul téléchargée, remplacez les données "modèles" avec celles de votre projet ; ne changez pas l'ordre des colonnes !
  5. Copiez les cellules des projets que vous voulez importer
  6. Collez les données sur l'écran pop up à l'endroit indiqué (ne vous préoccupez pas de la mise en page) et cliquez sur Importer

 

Notes :

  • Assurez-vous que les informations obligatoires (nom du projet, type de projet) sont renseignées dans le fichier ; les informations facultatives peuvent également être saisies. 
  • Les clients que vous avez éventuellement saisis  dans la colonne correspondante seront automatiquement créés s'ils ne sont pas déjà présents dans Teambook.